“دوبيزل” تُعلن عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت مجموعة دوبيزل القابضة بي إل سي (“مجموعة دوبيزل” أو “الشركة”، مع شركاتها التابعة المشار إليها باسم “المجموعة”)، مجموعة السوق الرقمية الرائدة للإعلانات المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن عزمها المضي قدماً في طرح عام أولي (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”) وإدراج أسهمها العادية (“الأسهم”) للتداول في بورصة دبي. المالية (“السوق”).

وتعد مجموعة “دوبيزل” من خلال منصتيها الرئيسيتين “دوبيزل” و”بيوت” اسماً راسخاً في دولة الإمارات، إذ تسمح من خلال نظامها الرقمي المتكامل بالربط بين الأفراد والشركات، بما في ذلك البائعين والمعلنين من جهة، والمشترين المحتملين من جهة أخرى، ضمن القطاعات الحيوية، لا سيما العقارات والسيارات.

وتصنف دوبيزل على أنها الشركة الرائدة في سوق إعلانات السيارات المبوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتل المجموعة المرتبة الأولى في سوق الإعلانات المبوبة العقارية داخل الدولة، مما يعكس مكانتها الراسخة كخيار أساسي للوكالات العقارية وتجار السيارات والمستخدمين على حد سواء.

النقاط الرئيسية للمقترح:
● يمثل الطرح ما يقارب 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.
● يشمل الطرح بيع الأسهم الجديدة الصادرة عن الشركة، بالإضافة إلى الأسهم الحالية المملوكة للمساهمين الحاليين.
● يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء دفتر أوامر الاشتراك خلال فترة الاكتتاب.
● ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 23 أكتوبر 2025، وتنتهي في 29 أكتوبر 2025 لكل من المستثمرين الأفراد في الإمارات والمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع أن يتم تسعير الاشتراك وتخصيصه للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر 2025.
● من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي (“الإدراج”) في 06 نوفمبر 2025 أو حوالي ذلك التاريخ.
● التزمت شركة Prosus NV، وهي واحدة من أكبر المساهمين (من خلال شركتها التابعة أوليكس بي في)، باستثمار 100 مليون دولار في الاكتتاب العام كجزء من الطرح، مما يعكس دعمها الاستراتيجي المستمر لمجموعة دوبيزل.

● الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتعليقًا على العرض القادم، قال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل:

“تعد مجموعة دوبيزل السوق الرائد للإعلانات المبوبة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجتذب 18 مليون مستخدم نشط شهريًا في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والسيارات والسلع العامة وغيرها. وقد ارتبطت منصاتنا ارتباطًا وثيقًا بالحياة اليومية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد “دوبيزل” و”بيوت” من بين العلامات التجارية الرقمية الأكثر شعبية”. والمصداقية في المنطقة. تساعد منصاتنا المستخدمين يوميًا على اتخاذ قرارات حاسمة في حياتهم، مثل شراء منزل أو سيارة أو إطلاق مشروع تجاري جديد، وذلك من خلال توفير تجربة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.

نحن فخورون بشراكتنا مع الآلاف من الوكالات العقارية والمطورين وتجار السيارات، حيث نمكنهم من الوصول إلى جمهورهم المستهدف بشكل أكثر كفاءة ودعم تطوير أعمالهم. من خلال حلول رقمية مبتكرة تدعم تطوير السوق وتعزز مستوى الشفافية والمصداقية.

وأوضح خان قائلاً:
“يمثل الطرح العام الأولي مرحلة جديدة ومهمة في رحلة مجموعة دوبيزل، حيث نهدف من خلال توسيع قاعدة المساهمين لدينا، إلى تسريع وتيرة النمو وتعزيز تواجدنا في الأسواق التي ننشط فيها، وتحقيق قيمة مستدامة لمستخدمينا وعملائنا وموظفينا والمساهمين على حد سواء.”

استثمار بروسوس
التزمت شركة Prosus NV، وهي أكبر مساهم في مجموعة دوبيزل (من خلال شركتها التابعة أوليكس بي في)، باستثمار 100 مليون دولار أمريكي في الطرح العام الأولي للمجموعة. ويأتي هذا الاستثمار كجزء من عملية الطرح، ويعكس دعم الشركة المستمر والطويل الأمد لمجموعة دوبيزل.

وتعليقاً على هذا الاستثمار، قال فهد بيج، رئيس قسم الاستثمارات في بروسوس: “منذ استثمارنا الأول في مجموعة دوبيزل في عام 2011، شهدنا نموها لتصبح منصة الإعلانات المبوبة الرائدة في المنطقة. ويمثل هذا العرض إنجازاً مهماً ودليلاً ملموساً على رؤية وكفاءة فريق قيادة دوبيزل. ولذلك يسعدنا تقديم الدعم في الفصل التالي من رحلة نمو هذه المجموعة المحلية الرائدة في مجال التكنولوجيا.”
تعد شركة Prosus هي المحرك لأبرز العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في مجال أسلوب الحياة في العالم، حيث تمكن أكثر من ملياري عميل حول العالم من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهي مدرجة في بورصة يورونكست أمستردام برأسمال سوقي يبلغ حوالي 170 مليار دولار.

تفاصيل العرض:
تعتزم مجموعة دوبيزل طرح 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمالها، أي ما يعادل 1,249,526,391 سهماً، تتكون من 196,114,887 سهماً جديداً أصدرتها وباعتها الشركة (“الأسهم الجديدة”)، بالإضافة إلى 1,053,411,504 سهماً تم بيعها من قبل المساهمين البائعين في الشركة (“الأسهم المطروحة”). يحتفظ كل من الشركة والمساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع (“الهيئة”).

العرض سيتضمن ما يلي:
● يمثل الطرح العام (“الاكتتاب الفردي الإماراتي”) للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي (كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمشتركي “الشريحة الأولى”)، 3% من إجمالي الطرح (أي ما يعادل 37,485,791 سهم).

● طرح للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لعام 2021 (بصيغته المعدلة)، كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليه باسم “طرح المستثمرين المؤهلين” أو “الشريحة الثانية”)، وهو ما يمثل 97% من إجمالي الطرح (ما يعادل (1,212,040,600 سهم)
ومن المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب لشريحتي الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين من 23 أكتوبر 2025 حتى 29 أكتوبر 2025.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم (“سعر الطرح النهائي”) أثناء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، بحيث يقوم المستثمرون المشاركون في الطرح العام الأولي للأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب بسعر الطرح النهائي المحدد.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الطرح وإدراجه مقبولاً في 6 نوفمبر 2025 أو حوالي ذلك التاريخ، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب والتداول في سوق دبي المالي.
مع مراعاة شروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجلات المشتركين قبل تاريخ الإدراج، ستخضع الأسهم التي يملكها المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا فيما يتعلق بالشركة و365 يومًا فيما يتعلق بالمساهمين البائعين.

بالإضافة إلى ذلك، سيوقع المساهمون الحاليون في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح (“المساهمون غير البائعين”) اتفاقيات عدم بيع مع مديري الدفاتر المشتركين قبل تاريخ الإدراج (“اتفاقيات عدم البيع”) والتي بموجبها ستخضع الأسهم التي يمتلكونها لفترة عدم بيع تبدأ من تاريخ الإدراج حتى انتهاء 365 يومًا بعد ذلك.

سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات العرض الذي تتلقاه الشركة هو (1) تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين؛ (2) تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجي؛ و(3) الحفاظ على المرونة الإستراتيجية للنمو المستقبلي.

فيما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين السهم في سوق دبي المالي.

وبعد الطرح، ستقوم الشركة بتعيين شركة xCube LLC كمزود للسيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي. وسيساهم هذا التعيين في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف مستويات الأسعار. كما سيؤدي تحسين السيولة إلى تعزيز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لقاعدة أوسع من المستثمرين، مما يتيح مرونة تداول أوسع للمساهمين.

سيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب باللغة العربية (“نشرة الإصدار الإماراتية”) وإعلان طرح عام (“الإعلان العام”) فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة الاكتتاب الدولي الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وتم نشر الإعلان العام ونشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولي في الوقت المناسب. وستكون نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولي متاحة على الموقع الإلكتروني: http://ipo.dubizzlegroup.com/
تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي مستقل.

كما تم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.ع) كمستشار للإدراج.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وبنك جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورجان ستانلي وشركاه الدولية كمنسقين دوليين ومديري دفاتر مشتركين.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي.إل.سي، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، ومورغان ستانلي وشركاه. الدولية كمديري دفاتر مشتركين.

وقد تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون البنك الرئيسي المتلقي لهذا الطرح. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، ويو بنك ش.م.ع، كبنوك متلقية.

أصدرت هيئة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بيانات تؤكد توافق المقترح مع مبادئ الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها. مشدداً على أنه يجب على المستثمرين إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.