«نبض الخليج»
أعلنت شركة ASB Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والثروات بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ 9.1 مليار دولار أمريكي، عن دورها كمدير رئيسي مشترك ومدير سجل في صفقة إصدار صكوك مستدامة إضافية من المستوى الأول (AT1) لمصرف الإنماء بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي. وجاء هذا الإصدار بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة، بما في ذلك سيتي جروب، وجولدمان ساكس، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
وتقدم هذه الصكوك، وهي صكوك دائمة يمكن استردادها بعد 5.5 سنوات، عائدا سنويا بنسبة 6.625% وسيتم إدراجها في البورصة الدولية في بورصة لندن. ولاقت الصفقة اهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف القيمة المعروضة، وهو ما يعكس قوة الطلب من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، ويعزز في الوقت نفسه مكانة ASB Capital الرائدة في أسواق المال في كل من المملكة العربية السعودية والمنطقة.
ونجحت “إيه إس بي كابيتال” منذ تأسيسها في بناء سجل حافل من الإنجازات المتواصلة في أسواق رأس المال الإقليمية، والتي تشمل صفقات استراتيجية رائدة في الصكوك وجمع رأس المال، أبرزها: صكوك إضافية من الدرجة الأولى لبيت التمويل الكويتي بقيمة 850 مليون دولار، وصكوك مستدامة من الدرجة الثانية لصالح بنك الكويت الدولي بقيمة 300 مليون دولار.
كما عملت الشركة على إصدار صكوك لصالح شركة بابكو للطاقة بقيمة مليار دولار، ورأس مال إضافي من الشق الأول (AT1) لمصرف السلام بقيمة 450 مليون دولار، وإصدار رأسمال من الشق الثاني لشركة سوليدرتي البحرين بقيمة 114 مليون دولار، بالإضافة إلى دورها في إصدار سابق لصكوك من الشق الثاني لصالح مصرف الإنماء في عام 2025 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. دولار.
وإلى جانب تواجدها القوي في أسواق المال، واصلت “ASB Capital” تعزيز قدراتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تنفيذ مهام استشارية استراتيجية، أبرزها تقديم المشورة لمصرف السلام في صفقة تخارجه من أسهمه في كل من “عقارات السيف” في مملكة البحرين، و”بنك الخليج الأفريقي” في كينيا.
وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital هشام جوهري: “إن هذا التفويض من مصرف الإنماء يؤكد ثقة المؤسسات المالية الرائدة بخبرتنا في أسواق رأس المال. ودورنا في صفقة بهذا الحجم، إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، يجسد عمق علاقاتنا ومكانتنا كشريك موثوق به. ونحن فخورون بدورنا المحوري في نجاح هذا الإصدار الذي يحقق قيمة مضافة لمصرف الإنماء ومستثمريه”.
وأضاف جوهري: “يعكس هذا الزخم في سجل الاكتتاب الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين على الصكوك ذات الهيكل المالي المتين. ومع استمرار المصدرين في منطقة الخليج في تعزيز هياكل رأس مالهم وتنويع مصادر تمويلهم، تواصل ASB Capital التزامها الراسخ بربط هذه الكيانات بقاعدة واسعة من المستثمرين العالميين، مع ضمان أعلى معايير التنفيذ”.
من جانبه، قال حسين عبد الحق، رئيس الخزينة في مصرف السلام: “تعد هذه الصفقة مثالاً جديداً على قوة الزخم الذي تشهده أسواق رأس المال الائتماني في المنطقة. إن مستويات اهتمام المستثمرين تسلط الضوء على الثقة المستمرة في المؤسسات المالية الخليجية، وتؤكد أيضاً جاذبية إصدارات الصكوك كأداة فعالة ضمن استراتيجيات التمويل المتنوعة. وتجسد مشاركتنا في هذه الإصدارات النوعية قدرة المجموعة على ربط علاقاتنا القوية مع المصدرين بشكل فعال، وخبرتنا العميقة في الأسواق، وقوة مركزنا المالي، بالإضافة إلى شبكتنا الواسعة التي تربط العملاء بقاعدة عملاء عالمية.
توفر منصة الخدمات الاستثمارية التابعة لشركة ASB Capital حلولاً استشارية استراتيجية متكاملة لأسواق رأس المال للمؤسسات المالية والشركات في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل معرفتها العميقة بأسواق المنطقة وقاعدتها الواسعة من المستثمرين، تدعم الشركة عملائها بكفاءة عالية، بدءًا من مراحل التأسيس والهيكلة، وصولاً إلى التنفيذ والتوزيع.
للمزيد: تابع موقع نبض الخليج ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : شبكة المعلومات الدولية